Nos últimos anos, a indústria automotiva global tem experimentado uma queda nas vendas mundiais: apesar do COVID-19, as vendas globais de automóveis estão estimado em 59,5 milhões em 2020, um declínio de 20% ano a ano.
Vendas globais de automóveis: 2010-2020
Nota: o período 2010-2018 mostra a média anual.
As vendas de carros foram estimadas em 80 milhões em 2019, mas acabaram caindo no ano; Espera-se que 2020 mostre uma aceleração desse declínio, uma vez que os bloqueios de COVID-19 e seu mal-estar econômico mais amplo causam retrocessos nas compras do consumidor. A mobilidade restrita está reduzindo a demanda por transporte público e viagens aéreas, mas as pessoas não estão necessariamente se movendo menos. O entusiasmo por bicicletas e scooters (especialmente em áreas urbanas densas) mostra que modos alternativos estão sendo procurados.
Novas tendências estão surgindo no espaço de semanas, como OEMs de micromobilidade (por exemplo, e-scooters, e-bikes, etc.) que estão direcionando para vendas diretas ao consumidor em vez de via B2B. As onipresentes plataformas de compartilhamento de mobilidade (por exemplo, Lime) também estão adaptando modelos de receita para considerar as novas necessidades do consumidor, oferecendo planos de aluguel diários, mensais ou até anuais.
Deixando de lado as crises econômicas, há outras razões subjacentes que contribuem para a redução no volume de vendas de automóveis. Primeiro, participantes de diferentes regiões e setores - normalmente fora do setor automotivo tradicional - estão ganhando terreno. A indústria automotiva se tornou atraente para um grupo mais amplo de investidores: empresas de tecnologia, fundos de capital de risco e participantes de private equity. Novas partes interessadas estão dominando os volumes de investimento em startups automotivas e de mobilidade.
De 2010 a 2018, mais de $ 115 bilhões do investimento foi para startups de mobilidade, dos quais 94% originados de fora da indústria automotiva.
Além disso, novas regiões, especialmente na Ásia, estão ganhando mais importância na produção automotiva.
Uma onda crescente de megatendências impulsionadas pela tecnologia está redefinindo a mobilidade. O produto automotivo está mudando, com a eletrônica e o software ganhando cada vez mais destaque em termos de valor como veículo. Esses recursos exigem habilidades fora das competências essenciais tradicionais da engenharia automotiva. Estima-se que o conteúdo do software do veículo cresça a uma taxa anual composta de onze% , perfazendo até 30% do valor do veículo até 2030.
Na próxima década, uma série de ventos contrários inovadores mudará as dimensões da mobilidade em direção a novos horizontes. Mudar as necessidades do consumidor é fundamental, com a indústria progressivamente em movimento de um modelo de propriedade para um modelo de acesso Mobility-as-a-Service (MaaS), especialmente para as gerações mais jovens. Três pilares deram origem a essa mudança:
Os fenômenos sociais estão influenciando o surgimento do MaaS - a crescente urbanização, o crescimento populacional e as preocupações ambientais fornecem condições favoráveis. Novas formas de mobilidade são necessárias para atender a essas necessidades, o que está levando a previsões de que nosso sistema contemporâneo centrado em veículos de mobilidade movida a combustível fóssil será gradualmente substituído por um centrado no consumidor movido a eletricidade.
A mobilidade está vendo um crescimento pronunciado do investimento em novas tecnologias, que estão influenciando a transformação da indústria. E-hailing (solicitar virtualmente um serviço de transporte), semicondutores e sensores são as principais áreas de foco, todos contribuindo para o desenvolvimento de sistemas de assistência à direção e direção autônoma.
Investimento automotivo por setor emergente: 2010-2019
Geralmente, a indústria automotiva sempre foi um motor de inovação, pois os carros combinam múltiplas tecnologias: química, mecânica, elétrica e (cada vez mais) digital. Os carros são centros de dados produtivos - e cada vez mais - partes de redes de mobilidade maiores devido aos saltos na capacidade de computação, geração de dados por meio de sensores e câmeras e armazenamento de dados barato. Por exemplo, se olharmos para serviços de e-hailing e sistemas de navegação de dados em tempo real (por exemplo, Waze), eles oferecem serviços eficientes e complementares às soluções de mobilidade urbana existentes.
Avanços na conectividade, tecnologia de pagamento e identificação por voz e gestos permitem que as montadoras tenham oportunidades de desenvolver cockpits inovadores que podem fornecer novos tipos de conteúdo e permitir o comércio no veículo: por exemplo, carteiras digitais no veículo que permitem a compra de itens diretamente do carro . Além disso, a tecnologia Vehicle-to-Everything (V2X) está ganhando terreno, fornecendo uma imagem mais ampla dos arredores de um veículo do que os sensores de linha de visão tradicionais (por exemplo, câmeras, radar e lidar), o que torna possível detectar conexões objetos na proximidade.
O design modular terá um papel importante no futuro da mobilidade devido à função mutável do carro. Muitas montadoras estão apresentando veículos de conceito polivalente que podem ser utilizados para transportar pessoas, ao mesmo tempo que fornecem mais funcionalidade para outros usos, como entrega de itens.
Considerando as tendências que estão remodelando o setor, as mais interessantes que impulsionarão a inovação na próxima década provavelmente serão:
Conforme as tecnologias automotivas evoluem, novos casos de uso para veículos elétricos (EVs) surgirão para eles. Atualmente, os veículos elétricos constituem uma pequena fração do total das vendas automotivas globais.
Veículos elétricos como porcentagem das vendas automotivas globais
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A participação global de VEs deve aumentar à medida que a regulamentação do governo aumenta os incentivos para encorajar a adoção. Emissão mais estrita e economia de combustível alvos nos níveis nacional, estadual e municipal devem continuar, especialmente na Europa e na China. Além disso, o custo para produzir baterias de íon-lítio, o formato mais comumente usado, está diminuindo, sugerindo avanços futuros na fabricação e produção em escala de EVs. Etapas incrementais para reduzir os custos de EV inevitavelmente ajudarão na adoção em massa do consumidor.
Além disso, a integração da indústria de mobilidade com as redes de eletricidade está surgindo. Há um acesso mais amplo à infraestrutura de carregamento, mesmo que o carregamento de EV possa criar restrições locais e problemas de estabilidade nas redes de energia - enquanto em outros casos, as empresas de eletricidade estão tentando usar baterias EV para ajudar a estabilizar as redes, um sinal de que as energias renováveis estão se tornando mais difundidas em redes estabelecidas.
No curto prazo, os fabricantes de automóveis estão enfrentando desafios de vender VEs suficientes para cumprir os rígidos regulamentos de emissão de frota e metas de economia de combustível, mantendo a lucratividade. A urgência disso está encorajando uma transformação rápida - as montadoras estão investindo em startups para expandir o conhecimento e a experiência e capitalizar nas mudanças.
Preço de venda previsto de baterias EV por componente: 2015-2030
2019 viu os maiores volumes de investimento de todos os tempos indo para carros elétricos, com o compromisso das montadoras $ 225 bilhões para desenvolver novos modelos de EV ao longo dos próximos anos. Especificamente, a Volkswagen (VW) abriu o caminho com um investimento de $ 44 bilhões , com o objetivo de abandonar o desenvolvimento de veículos movidos a combustíveis fósseis por 2026 e vendendo 40% de VEs até 2030. Outro investimento significativo foi feito pela Ford, que despejou $ 500 milhões na inicialização do caminhão elétrico Rivian.
As startups estão atualmente focadas em melhorar a tecnologia de baterias e construir uma infraestrutura de carregamento para uso público e residencial. A BMW e a Daimler direcionaram o investimento na startup de infraestrutura de carregamento ChargePoint para ajudar a construir redes de carregamento destinadas a apoiar seus EVs. A Volvo também investiu no FreeWire, uma startup que oferece energia móvel silenciosa e carregamento rápido.
O pioneiro no campo de EV é a Tesla, que se tornou a montadora de maior valor no mundo em julho de 2020, com uma capitalização de mercado de $ 290 bilhões. Fundada em 2003, a Tesla alcançou a liderança tecnológica ao produzir uma gama completa de carros elétricos cada vez mais acessíveis. Suas integrações verticais e horizontais em telhados solares, baterias domésticas e usinas solares de atacado com armazenamento de energia aumentaram sua base de conhecimento, esforços de escala e influência social.
Tesla (TSLA) Crescimento da capitalização de mercado
Outras empresas promissoras e startups envolvidas no desenvolvimento de EV são:
A evolução progressiva da tecnologia automotiva promete maiores benefícios de segurança por meio de Automated Driving Systems (ADS) que, no futuro da mobilidade, poderá tornar os carros sem motorista uma realidade.
Os veículos autônomos irão integrar progressivamente seis níveis de avanços na tecnologia de assistência ao motorista nos próximos anos. Os seis níveis variam do Nível 0, que exige que os motoristas humanos façam todas as tarefas de direção, ao Nível 5, onde o veículo ADS atua em todas as situações. Os níveis intermediários ( NHTSA ) ainda requerem motoristas humanos para monitorar o ambiente e executar algumas tarefas.
A direção autônoma oferece benefícios significativos, como maior segurança, economia de tempo, mobilidade para quem não é motorista, diminuição dos danos ambientais e redução dos custos de transporte. No que diz respeito à segurança pessoal, vários veículos atuais já usam uma combinação de hardware (sensores, câmeras e radar) e software para ajudar os veículos a identificar certos riscos e evitar colisões.
Adoção da tecnologia Autonomous Vehicle (AV) será evolucionário . Por enquanto, é esperado para Nível 4 autonomia para ficar disponível entre 2020 e 2023, com adoção plena chegando mais tarde. As melhorias na tecnologia de sensores e no software de visão de máquina estão permitindo uma direção semiautônoma. O Sistema de Assistência ao Motorista Avançado (ADAS) inclui novos recursos, como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática e avisos de trânsito e saída de faixa, que aumentam as capacidades do motorista e auxiliam em caso de distração ou cansaço. O aprimoramento da tecnologia de segurança do motorista é a única forma de combater os acidentes de trânsito, pois ¾ deles são causados pela incapacidade do motorista em estimar as condições de direção.
No lado do hardware, foram feitas melhorias nos sensores automotivos que ajudam os veículos a detectar e gerenciar os arredores - um recurso significativo para a tecnologia de assistência ao motorista. Cada sensor oferece diferentes pontos fortes: câmeras reconhecem cores e fontes, radares detectam distância e velocidade e lidar cria renderizações 3D altamente precisas dos arredores. No entanto, esses sensores também têm algumas restrições e não podem ser usados isoladamente, dada a precisão de detecção necessária para veículos semi-autônomos e totalmente autônomos.
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De acordo com um relatório de pesquisa de mercado da Inkwood Research, o tamanho do mercado do Global Advanced Driver Assistance System era $ 4,6 bilhões em 2017, com as estimativas de crescimento definidas para continuar em um CAGR de 19,01%.
Sistema de assistência ao motorista avançado (ADAS) Tamanho do mercado global: 2017-2026
Os gigantes automotivos europeus estão liderando o desenvolvimento do ADAS, auxiliados por recursos de fabricação avançados e assistência governamental, como por meio dos padrões de segurança Euro NCAP, que incentivam a integração da tecnologia.
Algumas montadoras estão priorizando a assistência avançada ao motorista em vez da autonomia total. Por exemplo, o objetivo da Toyota é desenvolver um veículo 'incapaz de causar um acidente', o que sugere um futuro que não é necessariamente sem motorista. No entanto, outras montadoras ainda querem alcançar total autonomia, e o valor de mercado deve atingir aproximadamente $ 80 bilhões até 2025. Outra tendência interessante é a aplicação empresarial mais imediata da direção autônoma para entrega de itens, como reconhecido pela divisão Waymo da Alphabet Inc.. Outros participantes da indústria também estão participando da corrida por autonomia, mais notavelmente, a fabricante de processadores NVIDIA, que está comercializando suas tecnologias em áreas de condução.
Os investidores continuam confiantes nas empresas que desenvolverão a pilha de condução totalmente autônoma. Um investimento significativo foi demonstrado pela Honda ($ 750 milhões) e SoftBank ($ 900 milhões), ambos apoiando a divisão de autodirecionamento da General Motors Cruise. As startups e empresas mais interessantes envolvidas na direção autônoma são:
Vehicle-to-Everything (V2X) refere-se à comunicação Vehicle-to-Vehicle (V2V) e Vehicle-to-Infrastructure (V2I): tecnologia sem fio que permite a troca de dados entre os veículos e seus arredores. Especificamente, a tecnologia V2X pode resolver o problema de sensores que não podem detectar objetos fora da linha de visão, permitindo que os carros se comuniquem sem fio com dispositivos conectados em outros carros, pedestres e infraestrutura viária. Quando os dispositivos são conectados à mesma rede sem fio, o V2X permite que os carros detectem o movimento de objetos fora do campo de visão, garantindo a segurança além dos sensores tradicionais de linha de visão. Compartilhando dados , como posição e velocidade, para veículos e infraestrutura circundantes, os sistemas de comunicação V2X aumentam a consciência do motorista sobre os riscos potenciais.
A tecnologia V2X pode aumentar a eficiência do tráfego, fornecendo avisos sobre congestionamentos futuros, rotas alternativas e emissões reduzidas de CO2 por meio do controle de cruzeiro adaptativo. Essa tecnologia ajudará a mitigar o tráfego e minimizar os custos de combustível para veículos individuais. O segmento de comunicação V2V, com foco em medidas de segurança, é previsto ter a maior fatia do mercado automotivo V2X. O Cadillac CTS e Mercedes Benz E-Class os veículos já circulam com a tecnologia V2V equipada.
A adoção do V2X ainda está em seus estágios iniciais; poucas empresas e startups estão trabalhando na tecnologia e menos ainda estão testando. No entanto, automotivo V2X é projetado para crescer a um CAGR de 17,61% de 2017 a 2024 para atingir um tamanho de mercado de $ 84,62 bilhões em 2024 de $ 27,19 bilhões em 2017.
Tamanho do mercado automotivo para tudo: 2017-2024
Os principais impulsionadores do crescimento do mercado no V2X são: preocupações crescentes com a poluição do transporte e a tendência crescente de veículos conectados e seguros.
Os jogadores mais interessantes no campo V2X são:
Mobility-as-a-Service (MaaS) é impulsionado principalmente por motores alternativos, VEs e modelos de negócios sob demanda. As mudanças estão trazendo o atual sistema de mobilidade centrado no veículo para ser substituído por um mais eficiente centrado no consumidor. Originalmente com foco em carona e, posteriormente, no compartilhamento de carros, o MaaS recentemente se expandiu para bicicletas e scooters, áreas frequentemente chamadas de micromobilidade devido ao aumento do interesse dos investidores e à rápida adoção do consumidor. Os veículos leves usados na micromobilidade fornecem soluções de transporte de curta distância para moradores urbanos.
O MaaS permite que os usuários reservem vários serviços de transporte a partir de aplicativos, escolhendo e-bikes, e-scooters, táxis ou serviços de transporte público em várias combinações ao longo de sua jornada. O MaaS surgiu como uma alternativa viável à propriedade de veículos pessoais e, em muitos casos, facilita a mobilidade entre as cidades com opções de transporte público incumbentes.
As plataformas MaaS são indiscutivelmente um uso mais eficaz de transporte, uma vez que os veículos pessoais não são usados para 95% do dia. A mobilidade compartilhada também permite que os usuários evitem custos associados à propriedade, como seguro, impostos, manutenção e estacionamento, levando os passageiros do ponto A ao ponto B. Geralmente, o campo do MaaS é amplo, com quatro macro-temas em jogo:
A mudança para a mobilidade inteligente já começou, mas para alcançar efetivamente uma mudança social, é necessária a adoção de uma nova maneira de pensar e integrações de plataforma MaaS generalizadas. Os usuários devem ser capazes de planejar e pagar as viagens de trem, ônibus, táxi, etc. usando um único aplicativo, ou pagar por uma assinatura “all-in” a um preço fixo. Os aplicativos precisam se esforçar para gerenciar todas as necessidades de transporte do cliente.
As interfaces MaaS estão avançando em direção a uma integração mais profunda com ferramentas de rede de transporte e planejadores de jornada para auxiliar no planejamento em tempo real e serviços no aplicativo, como pagamento, reservas e emissão de bilhetes. Startups e montadoras também começaram a oferecer serviços de assinatura como alternativa à compra ou locação de veículos. Embora os arrendamentos não tenham proprietários por até alguns anos de cada vez, essas assinaturas permitem que os usuários façam a rotação dos carros ao longo do prazo.
Uma externalidade do distanciamento social é a desaceleração dos serviços da indústria de mobilidade que se concentram no compartilhamento de espaço e propriedade do veículo. Como consequência, os consumidores estão optando por opções de micromobilidade, especialmente em áreas urbanas densas. Várias startups que ofereciam plataformas de compartilhamento estão adaptando seus modelos de negócios para oferecer planos de aluguel para efetivamente “cercar” um veículo compartilhado por períodos de um mês a um ano.
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A fim de superar os problemas de lucratividade enfrentados pelo compartilhamento de plataformas, novas plataformas de gerenciamento de frotas voltadas para a eficiência estão surgindo. A pandemia destacou as dificuldades relacionadas às operações e gestão da frota, o que levou a um maior enfoque na redução de custos por meio da eficiência. O superpedestre nos Estados Unidos é um exemplo de como isso está sendo feito na prática.
Alguns dos atores mais relevantes que lidam com mobilidade compartilhada e serviços MaaS são os onipresentes Uber, Lyft, Bird, Car2Go e Cabify. Além disso, várias startups interessantes surgiram recentemente:
As empresas e organizações devem considerar como crescer adequadamente em vários mercados e segmentos e como seus modelos operacionais de suporte são estruturados. Uma nova combinação de recursos intersetoriais é necessária para construir soluções confiáveis para movimentar pessoas e bens. O aumento da colaboração entre os atores que atuam em diferentes setores será essencial para fomentar a inovação.
Do ponto de vista do setor privado, a mudança não será impulsionada por uma empresa ou setor. Em vez disso, exigirá uma colaboração sem precedentes para desenvolver soluções de mobilidade precisas e integradas, especialmente gigantes da tecnologia, que têm capacidade financeira para apoiar a pesquisa e a inovação nesses setores.
Do ponto de vista do setor público, a cooperação entre o setor público e privado, representados por grandes empresas de alta tecnologia, deve ser incentivada tanto quanto possível. Em particular, os governos devem apoiar o desenvolvimento das quatro tendências emergentes destacadas neste artigo, considerando como direcionar o investimento em áreas que podem ser aproveitadas para ganhos nacionais.
A ruptura provavelmente será enorme e trará grandes oportunidades e riscos.
Mobilidade é a indústria do transporte de pessoas e mercadorias. Nos últimos tempos, a mobilidade se expandiu em escopo e complexidade além dos paradigmas binários de ir de A a B. Isso se deve aos avanços no transporte multimodal (por exemplo, mudança de veículos no meio da jornada) e aplicações de software (por exemplo, direção autônoma) .
A automação total de nível 5 requer avanços no software e hardware existentes. Padrões de inovação em visão de máquina e software Advanced Driver Assistance System (ADAS) sugerem avanços em meados da década de 2020. Enquanto no lado do hardware, os sensores para detectar os arredores requerem mais melhorias de capacidade.
O MaaS permite que os usuários reservem vários serviços de transporte a partir de aplicativos, escolhendo e-bikes, e-scooters, táxis ou transporte público em várias combinações ao longo de uma viagem. O MaaS surgiu como uma alternativa viável para a propriedade de veículos pessoais, pois facilita a mobilidade entre as cidades com transporte público abaixo da média.